プレゼンテーション資料 決算説明会2016年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI _株式会社

代表取締役社長 _{田中 孝司}

2015 _年 8 _月 7 _日

2015 _年4～6月

2016 _{年3月期1Q決算}

1Q _{決算 イン} ¹

国内通信事業 加え 新た 領域 成長

連結

注 IFRS

 1Q 営業利益 2,310 ^{億円 YOY +19 %}

 3M戦略 推進 総合ARPA収入 拡大

 新た 成長 向けた取組 推進

16.3 期1Q 業績 イライ ²

15.3_期 16.3_期

2,310

1,936

YOY

+19

営業利益

(_億円)

15.3_期 16.3_期

10,466

(_億円)

9,774

YOY

+7

売上高

*IFRS

1Q 1Q 1Q

1Q

15.3_期 16.3_期 (_億円)

親会社 所有者 帰属 四半期利益

1,439

1Q 1Q

YOY

+29

前年同期比 増収増益 達成

連結

1,114

各セ ン 営業利益 ³

ソ ^/

15.3_期 16.3_期 1,534

1,792

YOY

+17

ソ セ ン

(_億円)

1Q 1Q

順調 増益 ^{両セ ン}

15.3_期 16.3_期 164

(_億円)

セ ン

184

1Q 1Q

YOY

+12

YOY

+258

YOY

+20

*IFRS

各セ ン 営業利益 ⁴

ビ ネ /

15.3_期 16.3_期 203

201

▲0.9

ビ ネ セ ン

(_億円)

1Q 1Q

大幅 増益 ^{セ ン}

15.3_期 16.3_期 36

(_億円)

セ ン

113

1Q 1Q

YOY

+216

▲2

⁺⁷⁷

*IFRS

16.3 期1Q 営業利益 増減要因 5

15.3 _期1Q

[IFRS]

1,936

2,310

16.3 _期1Q

[IFRS]

+153

億円

+26

+179

総合ARPA収入

総合ARPA収入 増収 牽引

+89

連結

＜そ 他＞

+374

+106

＜ ソ ＞ そ 他

＜ ソ ＞ ＜ ＞

au_通信 ARPA_収入

付加価値 ARPA_収入

ペ ン

チネッ ワ

チ

チ イ

4G LTE WiMAX 2+ ^FTTH

CATV

au ID

タ ェア

au ID

付加価値ARPA収入

au _{通信ARPA収入}

3M _{戦略 推進} 7

推 進

推 進

3M _{戦略 推進 総合ARPA収入}

_拡大

3M_戦略

基 盤

注 au通信ARPA収入＋付加価値ARPA収入

8

億円

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

4,170 ^{4,256 4,258 4,233}

4,323 305

312 ³²⁶ 356

331

15.3_期 16.3_期

総合ARPA収入

YOY +4.0 ^%

YOY _{+179 億円}

YOY

+4.0%

4,654

4,475

四半期推移

付加価値 ARPA_収入

au_通信 ARPA_収入 3M_戦略

注 au通信ARPA収入＋付加価値ARPA収入

9

(_円)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

5,470 5,570 5,560 ^5,510

^5,600

15.3_期 16.3_期

YOY

+

2.4

au 通信ARPA / au純増数

au 通信ARPA au純増数 順調 成長

au _通信ARPA

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

37

46

63

89

52

15.3_期 16.3_期

YOY

+

41

au _純増数

(_万)

* _ソ

注 MVNO イ 除く イ 通信料収入はau契約者数

3M_戦略

イ イ 数 ¹⁰

タ ッ ^YOY2.3 倍 イ 数 順調 増加

一人当た イ イ 数

1.34

1.35 1.36 1.37

6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15

1.38

6/'14 6/'15

YOY

2.3

タ 累計契約数

(_台)

注 イ MVNO 除く

* _ソ

3M_戦略 チ イ

11

6/'12 6/'13 6/'14 6/'15

イ 984 ^万契約

固定 484 ^万世帯

四半期推移

2015/6_末時点

3M_戦略 チネ ワ

注 世帯数: KDDI 各社 固定系提携事業者 合計

着実 拡大 ^開始

40 _月

6/'12 6/'13 6/'14 6/'15

12

自社サ ビ 契約者 過半 浸透

6/'12 6/'13 6/'14 6/'15

au _ひ 60 ^%

au _{ン 52} ^%

au FTTH _{契約者へ 浸透}

au _{ン契約者へ 浸透}

注2 au 契約者 占 ^au 利用者 割合

注1 au ン契約者 占 ^au 利用者 割合

au FTTH _契約

au FTTH _け

au _契約

au _ン契約

au _{ン契約 け}

au _契約

3M_戦略 チネ ワ

2015/6_末時点 2015/6_末時点

13

(_円)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

300 300 ^{310 340 310} 100 ^{110 120}

120

120

15.3_期 16.3_期

400

430

YOY

+

7.5

四半期推移

付加価値ARPA

注1 付加価値ARPA＝付加価値ARPA対象収入 決済手数料収入＋自社 ビ 他収入 はau契約者数 注2 決済手数料収入＝au た 決済 ^{au WALLET}決済手数料収入

注3 自社 ビ 他収入＝au 物販 自社 ビ 販売収入 広告収入等

決済手数料収入^注2 自社 ビ 他収入^注3

＜自社サ ビ 他収入^注3＞

＜決済手数料収入^注2＞

等

YOY + _{20 円}

YOY + _{10 円}

3M_戦略 チ

6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 1,070

1,319

新た 成長 向け 14

付加価値領域 け 顧客基盤 拡大

ン イン基盤 イン基盤

YOY

+23

6/'14 9/'14 12/'14 3/'15 6/'15 310

1,290

(_{万会員) (申込 数}注₎ ^(万件)

3M_戦略 チ

注 au WALLET イ

15

0% 10% 20% 30%

20_代 30_代 40_代 50_代 60_代

主 チ 手段 年代別利用率分布

ン イン イン

チ 手段 提供

au _た

決済

au _ッ

*au WALLET _{イ 利用 い 20代} 60_{代 ン} タ 基 く 調査期間：2015年1月～4月

3M_戦略 チ

流通総額 拡大 向け 16

15.3_期 16.3期 予 17.3期 予

au _{決済 ビ 流通総額}

0.38

0.85

ンライン ライン 両面 流通総額 拡大 目指す

ンライン ライン

2015 2020

47.0

64.6 8.7

17.4

1.4

電⼦決済 市場予想

(_兆円)

ビ 含

2.0

82.0

イ 決済

決済

55.7

3M_戦略 チ

注1 電⼦決済総覧2015-2016 株式会社 株式会社 電⼦決済研究所 ⼭本国際 ン タン 基 当社 加工 作成 注2 au た 決済 ^{au WALLET} 決済 け 自社 ビ 含 流通総額

17

顧客タッチ イン 活用し 利用者 拡大 目指す

7.79

9.51

12.80

2.84% ^3.40%

4.37%

2.00% 4.00% 6.00% 8.00%

0.00 5.00 10.00

2010 2012 2014

EC_{市場規模 兆円} EC_化率

注1 電⼦商取引 関 市場調査 経済産業省 http://www.meti.go.jp/press/2015/05/20150529001/20150529001-3.pdf _{平成27年5月} 注2 全 商取引金額 商取引市場規模 対 電⼦商取引市場規模 割合

電⼦商取引 関 市場調査

注2

サ タッ

タ ッ

利用した 案内

2015_年夏 開始予定 3M_戦略

チ

消費者向け

ン 通信事業 18

利用者 急拡大 支え ネッ ワ 強化

ン ン市内 撮影 ^2015/7/23

基地局 増設業務 関わ MPT ^KSGM タ

7/'14 6/'15

1,400 _万超

MPT _{イ 契約者数推移}

共同事業契約締結時 ^2014/7

1 _年間 2 _倍以上

約

⁶⁰⁰

 1Q 営業利益 2,310 ^{億円 YOY +19 %}

 3M戦略 推進 総合ARPA収入 拡大

 新た 成長 向けた取組 推進

19

国内通信事業 加え 新た 領域 成長

連結

注 IFRS

 Appendix

業績一覧 ²¹

15.3 _期1Q 16.3 _期1Q YOY 16.3 _期

_売上高 9,774 10,466 +7.1% 44,000

_営業利益 1,936 2,310 +19.3% 8,200

_{営業利益率} 19.8% 22.1% -- 18.6%

_{親会社 所有者}

_{帰属 当期利益} ^{1,114 1,439 +29.2% 4,900}

EBITDA 3,308 3,675 +11.1% 14,000

EBITDA _ン 33.8% 35.1% -- 31.8%

FCF -307 -801 -- 2,800

予 (_億円) 連結

*IFRS

参考 IFRS/日本基準 差異 15.3期1Q 22

営業利益 連結 ソ ビ ネ そ 他 調整

IFRS 1,936 1,534 164 203 36 0

日本基準 ^{1,948 1,559 152 197 27 14}

差異

_{▲11 ▲25} ⁺¹² _{＋6 ＋9 ▲14}

主 差異

• 非償却 +66

•減価償却方法 変更等 _▲89

•連結範囲 差異 ▲9

• 非償却 +50

•減価償却方法 変更等 ▲83

•連結範囲 差異 ＋1

• _非償却 +5

•持分法 投資損益 +4

非償却

+10 ^連結範囲 _差異

▲10

売上高 連結 ソ ビ ネ そ 他 調整

IFRS 9,774 7,507 539 1,590 692 _▲554

日本基準 ^{10,206 7,806 545 1,619 667} ▲431

差異

_{▲431 ▲300 ▲6 ▲28 ＋25 ▲123}

主 差異

•販売 ン 控除影響 ▲301

• イン 費用

控除影響 ▲66

•連結範囲 差異 ▲24

•販売 ン 控除影響 ▲291

• イン 費用

控除影響 ▲60

•連結範囲 差異 +100

•販売 ン 控除影響 ▲11

• イン 費用 控除影響 ▲6

海外⼦会社 報告期間 統一

＋25

連結範囲

▲124 差異 億円

セ ン 業績一覧 ²³

ソ ^{15.3期1Q 16.3期1Q YOY}

売上高 ^{7,507 8,146 +8.5%}

営業利益 1,534 1,792 +16.8%

営業利益率 ^{20.4% 22.0% --}

EBITDA 2,735 2,998 +9.6%

EBITDA _ン 36.4% 36.8% -- 15.3^期1Q 16.3^期1Q YOY

売上高 ^{539 618 +14.6%}

営業利益 164 184 +11.9%

営業利益率 ^{30.4% 29.7% --}

EBITDA 190 207 +9.0%

EBITDA _{ン 35.2% 33.5%} --

ビ ネ ^{15.3期1Q 16.3期1Q YOY}

売上高 ^{1,590 1,512 -4.9%}

営業利益 203 201 -0.9%

営業利益率 ^{12.7% 13.3% --}

EBITDA 314 310 -1.3%

EBITDA _ン 19.8% 20.5% -- 15.3^期1Q 16.3^期1Q YOY

売上高 ^{692 768 +11.0%}

営業利益 36 113 +215.5%

営業利益率 ^{5.2% 14.7% --}

EBITDA 68 140 +105.5%

EBITDA _{ン 9.9% 18.3%} --

(_億円)

*IFRS

主要KPI一覧 ²⁴

セ ン

連結 ^au累計契約数 万 4,348 4,407 +60 4,578

ソ ^au累計契約数 万 3,648 3,700 +52 3,818

一人当た イ イ 数 台 1.37 1.38 +0.01 1.40

au _ン浸透率 % _{54.3% 55.1% +0.8pt} --

au _{イ 万 933 984 +51} --

au _{固定 万 459 484 +25} --

au _万 1,289 1,319 +30 --

セ ン

総合ARPA 円 5,870 6,030 +2.7% 6,110

ソ ^au通信ARPA 円 5,470 5,600 +2.4% 5,610

付加価値ARPA 円 400 430 +7.5% 500

設備投資 ²⁵

1Q _1Q

970

806

634

644

イ 固定そ 他 UQ 含

設備投資 支払

16.3 _期1Q

1,449 億円

(YOY _▲155億円

／進捗率 24.2%)

1,604

6,000

(_億円)

15.3_期

1,449

16.3_期

通期 予

通期

6,677

連結

*IFRS

_{こ 配付資料 記載さ} い 業績目標及 契約数目標等 い

_当社 現時点 入手可能 情報 基 た予想値 あ こ

経済環境 競争状況 新 ビ 成否 不確実 要因 影響 受け

従っ 実際 業績及 契約数 こ 配付資料 記載さ い 予想

_{大 く異 可能性 あ}

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